剧情简介：李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
为了守护芳远而回来的无恤(尹均相 饰)和吉善味开始了争斗，为了将由自己决定的5大罪人杀死的拓四光与方地展开了殊死搏斗。六山看到了莲香知道方地是她的儿子的样子后，想要杀死莲香。焚伊(申世景 饰)向芳远传达了最后离别的问候…另一方面2年以后，芳果禅位给了芳远，芳远登上了王位。
