剧情简介：李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
李芳地知道了莲香见过焚伊(申世景 饰)的事情，郑道传(金明民 饰)按照殿下的谕旨开始了流放生涯。莲香决定杀了李成桂(千浩振 饰)，支持郑梦周重新使国家稳定下来。另外一边，已经去往猎场的李成桂为了躲避突然射来的箭从马上掉落，听到这个消息的郑梦周打算清除郑道传在内的李成桂一派。
