剧情简介：李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
郑道传(金明民 饰)将从女真族长牟恩拔那里得到的红色信封交给了非月，让她转交给妍熙(郑柔美 饰)。看出什么苗头的六山先生想要得到那个红色信封;焚伊(申世景 饰)组织里的松石和七福果然也在追赶着那个红色信封。另一方面对只是和妍熙商议着作事的郑道传感到不满的李慎迹去找了芳远;从某人那里得到书信的草英(尹孙河 饰)也去找芳远
