剧情简介：李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
芳远在日月亭拿到全体海东甲族的联名状，目睹这一切的南天和飞月分别去向洪仁访(全卢民 饰)和草英(尹孙河 饰)报告。适龙(韩相镇 饰)大师苦虑之后，决定依附洪仁访。妍熙(郑柔美 饰)劝草英转向李成桂(千浩振 饰)这边。另一面想要乘船逃走的洪仁访因大根的背叛，而遭到追捕;想从开京脱身的吉太味则与李方地(卞耀汉 饰)正面交锋。
