剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
经历这次事件之后，督察处进行了重大人事调整，新来的主任陈兴洲代替李维恭担任督察主任，齐公子和 许忠义(沙溢 饰)都被免职。
李维恭、陈明被调任他处。只有 于秀凝(陈瑾 饰)和 顾雨菲(于越 饰)留任原职，而何迹云接任了督察处总务科长。
于秀凝夫妇到招待所探望许忠义，他们商定要联手与陈兴洲对抗。
许忠义将督察处小金库里库存黄金的情况密报军统总部，逼迫陈兴洲将这批黄金如数上交。
接着又安排棒槌等人从储煤、汽油保障等方面设置障碍，很快就使督察处的经费捉襟见肘，难以为继。
