剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
李维恭提出东北行营督察处需要一辆汽车， 许忠义(沙溢 饰)很快予以满足，李维恭把督察处的总务工作交给许忠义负责。
许忠义在慧远棋社与老孟接头，这次接头被齐公子派出的特务发现了。齐公子经过一番缜密的调查和推断，终于锁定了四季理发店的老孟。
李维恭训诫齐公子在特殊时期不要在内部制造事端与隔阂，齐公子由此察觉到了李维恭与 于秀凝(陈瑾 饰)、许忠义等人的微妙关系。
老孟命令 小丫头(张佳宁 饰)立即撤离沈阳。小丫头希望能够在走之前再见许忠义一面。
