剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
小丫头(张佳宁 饰)按照 许忠义(沙溢 饰)的计划，作为三青团骨干被发展进入督察处工作。杨克成要求许忠义设法搞到大批药品，以解决我军严重缺少医药的问题。
李维恭公开撮合 顾雨菲(于越 饰)和许忠义的话刺激了齐公子，齐公子打了许忠义。
顾雨菲向众人表明不喜欢许忠义，李维恭见状，转而向齐公子和众人强调精诚团结，和气生财的道理。
事后，齐公子要求顾雨菲在许忠义的房间中安装窃听器。
